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뱅크오브 아메리카 SFM CTA 국채·국고채 신호 전환·Flow Show 'DEM fatale' 기준선·AI 크레디트 전망 업데이트 AI 브리핑 (2026.11.08)

MARKET BRIEF · 2026.11.08 (일)BofA CTA 채권 신호 전환(SFM 11/6) · Flow Show ‘DEM fatale’ 기준선 · AI 크레디트 전망미 10년물 5주 연속 하락에 CTA 단기 신호 −100 → −61 · BofA “다음 주 한국 국채선물 CTA 매수” · 하트넷 “기술 대장주는 무너졌지만 침체 확률이 낮은 한 후퇴는 없다” · 중형주는 기준선 아래 · NDF 1,363.9원기준 자료: Systematic Flows Monitor 금리 파트(Exhibit 11~12, 11/6 데이터, 신규) · Flow Show ‘DEM fatale’(11/5 작성) 기준선·정점 진단 세부(11/7 공개, 신규) · BofA AI 관련 크레디트 발행 전망(11/6 CNBC, 신규..

뱅크오브 아메리카 Flow Show(위험회피 3대 조건·현금 1,404억 달러 유입)·10월 CPI 전망·고용 서프라이즈 점검 업데이트 AI 브리핑 (2026.11.07)

MARKET BRIEF · 2026.11.07 (토)BofA Flow Show(위험회피 3대 조건) · 10월 CPI 전망 · 고용 서프라이즈 점검하트넷 “금리 인상 종료·10년물 4.5% 아래·유가 80달러 아래가 올 때까지 위험회피” · 현금 1,404억 달러 유입(역대 7번째) · 글로벌 주식 4주 유입 역대 최대 · 미 10월 고용 16.5만(BofA 예상 7.5만) · 코스피 −6.02%, 원/달러 1,356.6원기준 자료: BofA Flow Show(11/6 공개, 선거 주간 EPFR 흐름, 신규) · BofA 미국 이코노미스트 10월 CPI·근원 PCE 전망(11/6 보도, 신규) · BofA 10월 고용 프리뷰(11/3) 대 실제 발표(11/6) 검증(신규) · Washington Matt..

뱅크오브 아메리카 Washington Matters(블루 스윕 진단)·메모리 투자자 비관·CTA 레벨 이탈 업데이트 AI 브리핑 (2026.11.06)

MARKET BRIEF · 2026.11.06 (금)BofA Washington Matters(블루 스윕 진단) · 메모리 투자자 비관 · CTA 레벨 이탈BofA “선거 뒤 주식 급락은 일시적, 달러 약세는 전환점 아닌 일시 후퇴” · 홍콩 투자자들 메모리주 비관 · 코스피 −5.28%(외국인 3.4조원 매도) · 밤사이 필라델피아 반도체 −12.25% · S&P 500, CTA 추정 레벨 모두 아래로기준 자료: BofA Washington Matters “Blue Sweep, Gridlock Risks”(11/4, 전략·FX 부분 신규) · BofA 메모리 투자자 미팅 노트(11/5, 신규) · BofA CXMT 4F² D램 노트(11/4, 신규) · BofA 10월 시장 폭 분석(Savita Sub..

SK하이닉스 뉴욕 낸드 공장 계획, 中 다롄 공장 장비 수출 허가에 제동 (로이터 단독 정리)

MARKET BRIEF · 2026.11.04 · 로이터 단독 보도 정리SK하이닉스 뉴욕 낸드 공장 계획, 중국 다롄 공장 장비 허가 문제로 제동로이터가 11월 3일(현지시간) 단독으로, 미국 정부가 SK하이닉스 중국 다롄 공장에 들어갈 미국산 반도체 장비의 수출 허가를 미루면서 미국 자회사 솔리다임의 뉴욕주 낸드 공장 계획까지 영향을 받고 있다고 보도했습니다. 로이터 기사 내용을 중심으로, 같은 날 나온 국내외 보도를 더해 정리했습니다.핵심 3줄1. SK하이닉스는 다롄 공장 장비 반입을 위한 미국 수출 허가를 요청했지만, 상무부는 "중국 공장 증설·업그레이드용 장비는 허용하지 않는다"는 입장을 유지하고 있습니다(공식 거부는 아님).2. SK하이닉스는 다롄 생산 확대로 번 돈을 미국 투자 재원으로 쓴다는..

MARKET BRIEF · 2026.10.30 (금)BofA FOMC 리뷰 · Fed 전망 변경 · GLOBALcycle‘덜 매파적인 동결’ 뒤 BofA는 12월·3월 인상으로 경로 수정 · 장기금리가 Fed를 ‘계속 괴롭힐 것’ · 글로벌 성장은 견조 · 코스피 6,000 반납과 원/달러 1,330원대 중후반 (10/29 브리핑 후속편)기준 자료: US Watch “October FOMC Review: Window Dressing”(10/28, 신규) · Morning Market Tidbits “Change of Fed Call”(10/29, 신규) · Situation Room “Oct FOMC: Back to July”(10/28, 신규) · Global Economic Viewpoint GLOB..

2026.10.29 · 3분기 실적 · 주주환원 비교삼성전자 3분기 실적·주주환원 발표 요약, SK하이닉스와 무엇이 다른가삼성전자가 10월 29일 3분기 확정 실적과 3분기 배당을 발표했습니다. 하루 앞선 28일에는 SK하이닉스가 실적과 함께 60조원 규모의 추가 주주환원책을 내놓았습니다. 두 회사 모두 올해 주주환원 규모가 100조원 안팎으로 커졌지만, 돈을 돌려주는 방식과 시점에는 뚜렷한 차이가 있습니다. 공식 발표 자료를 기준으로 정리했습니다.핵심 3줄1. 삼성전자 3분기 매출 195.3조원, 영업이익 107.4조원. 반도체(DS)가 영업이익 106.5조원으로 사실상 전부를 벌었습니다.2. 3분기 배당은 보통주·우선주 모두 주당 4,601원, 총 30조원. 올해 남은 55~75조원(자사주 매입·소각..

MARKET BRIEF · 2026.10.29 (목)BofA Equity Client Flow · CTA 국채 포지션 · FOMC 점검커뮤니케이션 2018년 이후 최대 매도 · 단기물 CTA 숏 잔존 · BofA 인상 전망 빗나간 ‘비둘기 동결’ · 코스피 6,000 회복과 원/달러 1,340원대가 같이 나온 이유 (10/28 브리핑 후속편)기준 자료: Equity Client Flow Trends(10/19~23 주간, 신규) · US Rates Watch CTA 국채 포지션(10/25, 신규) · US Economic Weekly FOMC·PCE 프리뷰(10/23, 신규 반영) · US Equity & Quant Strategy Earnings Tracker(10/25, 신규) · Morning Ma..

MARKET BRIEF · 2026.10.28 (수)BofA Global Equity Volatility Insights · Fed 전망 업데이트‘개별 종목 리스크의 시대’ · 금융스트레스 6개월 최고 · 하이닉스 어닝 서프라이즈와 FOMC 앞 한국 증시 · 원/달러 환율 영향 중심 정리 (10/27 브리핑 후속편)기준 자료: Global Equity Volatility Insights “The Age of Idiosyncratic Risk”(10/27, 신규) · Morning Market Tidbits “Market worries go beyond debt issuance”(10/26, 신규) · Liquid Insight BoC 프리뷰(10/26, 신규) · Systematic Flows Monit..

MARKET BRIEF · 2026.10.27 (화)BofA Systematic Flows Monitor(CTA 주식편) · SPX 감마 업데이트CTA가 ‘매도 사이클’에 들어갔다 · 보합만 해도 $48B 기계적 매도 · 한국 증시 · 원/달러 환율 영향 중심 정리 (10/26 브리핑 후속편)기준 자료: Systematic Flows Monitor(10/23, 주식 부분 신규 공개) · BofA SPX 감마 분석(10/22 데이터, 신규) · Flow Show “The Price is Right”(10/23) · Equity Client Flow Trends(10/20 발표) · Global FMS(10/13)국내 시장 데이터: 10/26 종가 + 10/27 오전 6시 환율 · 미국 시장: 10/26 종..

한미반도체(042700)는 2025년 고대역폭 메모리(HBM) 핵심 장비인 TC 본더(TC Bonder) 시장의 독점적 지위를 바탕으로 폭발적인 성장을 기록했습니다. 2026년은 그 기세를 이어가며 매출 2조 원 시대를 정조준하고 있습니다.📊 2025년 실적 분석 (Review)2025년 한미반도체는 'HBM 수혜주'의 정석을 보여주었습니다.실적 달성: 2025년 연간 매출액은 약 8,000억 원에서 최대 1.1조 원 사이로 예상되며, 영업이익률은 **45~50%**에 달하는 압도적 수익성을 기록했습니다.성장 동력: SK하이닉스와 마이크론(Micron) 등 주요 HBM 제조사들로부터 수천억 원 규모의 듀얼 TC 본더 수주를 잇달아 확보한 것이 주효했습니다.특이점: 3분기 중 일시적인 수주 이연 이슈(엔..